Månadsrapport
Vill du läsa mer om Sensor Sverige Focus? Ta del av månadskommentar från förvaltarna.
Sensor Sverige Focus
Sensor Sverige Focus är en aktivt förvaltad Sverigefond som investerar i svenska aktier. Fonden har ett flexibelt placeringsmandat, vilket innebär att innehavens karaktär varierar beroende på börsklimat. Det kan till exempel handla om att skifta fokus mellan större och mindre företag, eller mellan värde- och tillväxtorienterade företag. Sensor Sverige Focus innehåller vanligtvis mellan 20 och 25 aktier.
Historisk avkastning
Fondfakta
| Startdatum: | 2023-04-28 |
| ISIN: | SE0020051514 |
| Fast ersättning: | 1,6% |
| Benchmark: | SIX Portfolio Return Index |
| Förvaringsinstitut: | Swedbank |
| Risk & Avkastningsprofil: | 5 av 7 |
RISKINFORMATION
Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.
Investeringsfilosofi
Sensor Sverige Focus investeringsfilosofi bygger på att med egen och extern fundamental analys skapa en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning för våra andelsägare. Fonden förvaltas aktivt med målsättningen att överträffa sitt jämförelseindex, SIXRX.
Vi tillämpar en investeringsprocess som kombinerar långsiktiga strategiska beslut kring portföljkonstruktion med kort- och medellånga taktiska placeringsbeslut.
Nyckelfaktorer i det strategiska arbetet är:
- Aktiv och flexibel allokering mellan olika typer av bolag. Vi kan exempelvis variera exponeringen mot stora och små bolag samt mellan värde- och tillväxtbolag. Över tid förväntas fonden ha en övervikt mot mindre bolag med tillväxtkaraktär.
- Hög aktiv andel (active share) – vi har låg indexlikhet i portföljen eftersom vi tror att avvikelser från index skapar möjligheter till överavkastning.
- Låg diversifiering – vi eftersträvar en koncentrerad portfölj med cirka 20-25 bolag där vi har djup kunskap om varje innehav. Vår övertygelse är att detta ökar den förväntade avkastningen.
- Hållbar förvaltning – vi inkluderar hållbara bolag, exkluderar bolag inom skadliga branscher och arbetar aktivt med att påverka portföljbolagen att höja sina ambitioner inom hållbarhet.
Det taktiska arbetet i portföljen utgår från vårt analysarbete, där vi använder en top-down-ansats:
- Makroanalys för att förstå övergripande marknadstrender, konjunkturutveckling, centralbankernas agerande och politisk utveckling.
- Sektoranalys för att identifiera sektorer och branscher som gynnas av rådande och kommande trender.
- Bolagsanalys för att hitta företag som över tid bedöms leverera hög totalavkastning – både genom värdestegring och via utdelningar eller återköp av egna aktier.
Analysarbetet bygger på en kombination av egen analys och extern analys från betrodda svenska och internationella källor, såsom banker, mäklarhus och oberoende analysfirmor.
Grundare & förvaltare sen start
Förvaltare
I över 20 år har förvaltarna Stefan, Ulf och Stefan arbetat tillsammans - varav 15 av dessa år har varit som förvaltare på Sensor Fonder. Deras förvaltning genomsyras av dedikation, effektiv beslutsförmåga och bred expertis.
Stefan Ahlfeldt, Portföljförvaltare och stf VD
Ulf Öster, Portföljförvaltare och styrelseledamot Sensor Fonder AB
Stefan Olofsson, Ansvarig förvaltare
Information
Informationsbroschyr, handelskalender samt hel- och halvårsrapporter finner du här.
Nedanstående diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år sedan fondstart år 2023. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.
Fonden startade 2023-04-28.
