Om fonden

Sensor Sverige Select är en blandfond vars mål är att skapa en långsiktig värdetillväxt genom att variera risknivån i fonden över tiden. Detta sker genom att aktivt öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden.

Vid en positiv börsutveckling kan förvaltaren öka andelen aktier i fonden till som mest 100% av fondförmögenheten. Vid en svag börsutveckling kan förvaltaren minska andelen aktier i fonden och istället öka andelen räntebärande värdepapper och likvida medel. Om börsutvecklingen är mycket svag kan fondens exponering i aktier vara 0% av fondförmögenheten. På så sätt kan vi följa med i uppgångar och undvika större nedgångar på börsen.

Investeringsfilosofi

Sensor Sverige Selects investeringsfilosofi är att med egen och extern fundamental analys som grund skapa en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning åt våra andelsägare. Vi arbetar med aktiv förvaltning och med målet att överträffa fondens jämförelseindex (SIXRX 50% + OMRX T-bill 50 %).

Vi tillämpar en investeringsprocess med långsiktiga strategiska beslut kring tillgångsallokering och portföljkonstruktion, samt kort- och medellånga taktiska placeringsbeslut.

Nyckelfaktorer i det strategiska arbetet är;

• en aktiv och flexibel tillgångsallokering mellan aktier, räntebärande värdepapper och inlåning i bank. Vi tillämpar inga fasta nivåer för resp. tillgångsslag,
• en låg indexering, dvs hög aktiv andel (active share) i aktieportföljen. Vi tror att vi kan uppnå en överavkastning i förvaltningen jämfört med index genom att avvika från index,
• en låg diversifiering i vår aktieportfölj. Vi är övertygade om att en koncentrerad aktieportfölj, där vi har djupa kunskaper om de företag vi har investerat i, ger högre förväntad avkastning,
• en hög diversifiering i vår ränteportfölj,
• en aktiv riskhantering i portföljen genom allokering mellan tillgångsslagen, men även genom omfördelning av risk inom resp. tillgångsslag
• en hållbar förvaltning där vi inkluderar hållbara bolag, exkluderar bolag skadliga branscher, och påverkar de bolag vi investerar i att höja sina ambitioner att bli mer hållbara.

Utgångspunkten för det taktiska arbetet med placeringar är vårt analysarbete där vi arbetar med en top down approach;

• med makroanalys kring konjunkturer, centralbankernas agerande mm för att förstå marknadstrender och -rörelser
• med sektoranalys för att hitta sektorer som gynnas av marknadstrenderna, och
• med företagsanalys för att hitta de bolag som vi förväntar över tid kommer att leverera en hög totalavkastning, dels i form av värdetillväxt i vår aktieportfölj, och dels i form av utdelningar på aktier och räntebetalningar från våra räntebärande värdepapper.

Input till analysarbetet är dels egen analys, men även extern analys från betrodda svenska och internationella leverantörer såsom banker, mäklarhus, analysfirmor m fl.

Investeringsmål

Investeringsmålet för Sensor Sverige Select är att långsiktigt skapa en värdetillväxt som överstiger fondens referensindex, 50% SIXRX* + 50% OMRX T-bill**.

Utmärkelser

Sensor Sverige Select har av Morningstar blivit utsedd till bästa blandfond vid Morningstar Awards år 2018, 2020, 2021 och 2023. Läs mer här om nyheten avseende vinsten år 2023.